Salesforce のデータを取り込む方法

Salesforce で管理している、商談データ（リード数、フェーズごとの商談数、売上等）をコンバージョン数として取り込むことが可能です。

以下の手順を参考にしてください。詳しくは、お問い合わせください。

① Salesforce からすべてのフェーズの履歴データを出力

• Salesforce のレポート機能で「商談履歴レポート」を作成してください。
  　参考：https://help.salesforce.com/articleView?id=000335751&type=1&language=ja
• カラムに「取引先名」「商談名」「フェーズ(変更前)」「フェーズ(変更後)」「金額」「最終フェーズ変更日」「リードソース」「主キャンペーンソース」などを追加してください。
• 「エクスポート」から「詳細のみ (カンマ区切り形式(.csv), 日本語(Shift-JIS))」の形式で CSV 出力してください。

② Roboma で成果データ取り込み設定

• こちらを参考にデータソースを設定してください。
• データタイプは「成果一覧データ」
• 条件は「リードソース」や「主キャンペーンソース」など広告データとマッチングできるカラムを設定します。
• 日付は「最終フェーズ変更日」で集計します。
• 指標は「フェーズ(変更後)」に含まれる値で設定します。
• 詳しい設定方法についてはお問い合わせください。

③ CSV を自動でメール送信（任意）

• ①で作成したレポート画面の「登録」からメールの自動配信設定を行えます。
• 頻度を「毎日」、時間を任意の時間に指定します。
• 添付ファイルとして、上記同様の「詳細のみ (カンマ区切り形式(.csv), 日本語(Shift-JIS))」を指定します。
• 受信者に Roboma 指定のメードアレスを登録した「ユーザー」を指定してください。
• 送信先のメールアドレスについてはお問い合わせください。